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钢材涨价谁来买单?

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    据市场人士估计,2008年矿石涨价将令国内吨钢平均生产成本提升370元左右。

    如果说,2007年涨价的主角是猪肉,那到了今年,涨价的主角很可能轮到了钢材。在刚刚过去的一段时间里,国内钢价呈现出了爆发式的上涨行情,国内主要螺纹钢生产企业中,有126家在春节后紧急上调了出厂价,有的甚至一周之内连涨2、3次。2月25日下午,中国钢铁工业协会发布声明指出,钢铁行业将进入一个高成本时代,国内钢材价格今年一年之内都将持续在高位运行。这一次钢材涨价将给国内相关行业带来诸多影响,而这些影响目前正受到相关生产方、销售方、消费者的多方关注。

    钢材涨价的“幕后推手”

    2月25日,宝山钢铁公司宣布上调其第二季度钢材售价,以消化铁矿石涨价带来的成本压力。其中热轧和冷轧的主要产品每吨均上调800元人民币,涨幅分别为20%和17%,高于市场预期。

    商务部相关负责人日前针对宝钢与巴西公司达成进口铁矿石协议表示,今年受铁矿石价格大幅上涨,加上煤炭、运输等上涨因素影响,中国钢企的生产成本压力将进一步加剧。市场人士估计,矿石涨价将令国内吨钢平均生产成本提升370元左右。根据宝钢二季度调价通知显示,热镀锌普遍每吨上调1000元,宽厚板普遍每吨上调800元,线材每吨上调600-800元。虽然高钢价可能会挤出一部分需求,但是近期矿石现货价格高昂已令一些中小钢厂停产限产,国内钢材产量下降的速度更加明显,最近4个月全国粗钢日均产量环比连续下滑就是很好的例证,所以近期高钢价还会继续维持。

    中国钢铁工业协会发布声明指出,受铁矿石价格上涨的影响,钢铁行业将进入一个高成本时代,今年钢材价格将持续在高位运行。而在刚刚过去的一段时间内,国内钢价已经呈现出了爆发式的上涨行情。记者也从昆钢了解到,目前昆钢已经将钢材价格每吨上调了300元,预计还有150元的上涨空间。昆钢的负责人也表示,除了原材料上涨带来的成本上涨,运输、煤炭等价格的上涨也造成了钢材的成本压力。

    业内人士对钢材价格的上涨原因作出了分析,从成本方面来看,目前我国铁矿石自给率约为50%,炼铁所用的铁矿石约一半需要进口。而通常所说的铁矿石价格,分为铁矿石现货市场价格及进口协议矿价格。现货市场价格波动性较强,而进口矿价格受三方面因素影响:一是每年铁矿石价格谈判决定的离岸价格(FOB),二是海运费价格,三是汇率因素。

    2008年度的铁矿石FOB价格上涨65%,不考虑海运费价格影响,按63.5%品位的铁矿石计算,每吨铁矿石价格上涨30美元,每吨生铁价格上涨47.24美元,折合人民币340元。除铁矿石谈判结果外,钢铁行业成本的波动对海运费波动的敏感性很强。而2007年,海运费价格的波动非常大,按2007年的价格计算,若海运费价格波动10%,影响铁矿石进口平均价格的4.3%,影响铁矿石到岸价格4.4美元 / 吨,相应影响行业盈利的8.12%。汇率也是影响铁矿石成本的重要因素,其作用一方面体现在海运费上,另一方面体现在进口矿上。2007年,人民币兑澳元贬值6.7%、兑雷亚尔贬值10.37%,这也加重了钢铁企业的成本压力。根据平安证券宏观部的判断,2008年人民币兑澳元、雷亚尔将止跌,并且呈现适度升值的态势。

    综合考虑以上因素,假设2008年海运费价格不变,人民币兑澳元和雷亚尔汇率升值3%,考虑本次铁矿石谈判上涨的因素,进口协议矿价格将上涨28.5美元,相当于每吨钢材价格需上涨328元,才能将铁矿石上涨的成本转嫁出去,这一涨幅相当于2007年热轧板价格的7.6%、螺纹钢价格的8.8%。而我们预计2008年钢材价格的平均涨幅将在10%左右,可见,即使谈判价格涨幅如此之大,实际使用的铁矿石成本并非难以承受。

    从市场方面分析,曾经是鞍钢集团的市场分析专家,现在是华瑞研究中心主任的马忠普,多年跟踪研究国际钢铁市场的变化。他认为,虽然国内钢铁企业接受了铁矿石涨价65%的谈判结果,但是这一轮铁矿石涨价,只是钢材涨价的一个重要原因,并不是全部原因。“实际上导致钢材价格大幅上涨的是国际钢铁供需关系——目前面临供不应求。”

    他介绍,前几年我国钢铁出口每年都在2千—3千万吨的增幅,我国控制钢材出口和钢铁投资以后,从去年下半年出口大幅回落,而国际上对钢铁的需求一直在大幅增长。国际钢协预测,世界范围内需求增长8千万吨,其中中国4千万吨,世界4千万吨,仍然比较快地增长,中国的出口过去支撑了国际钢铁需求增长,由于我国钢铁出口不再大幅增长,国际上多个国家已经消耗掉大量库存。

    在这样一种情况下,今年初,国际钢铁业都在酝酿着钢材涨价。钢材价格的上涨,必将使国际现货矿价格走高,这就形成一个铁矿石和钢材价格相互推高的循环。

    马忠普认为,稳定钢价已刻不容缓,国家对钢铁产业既要从严控制,也要保持灵活性,适当增加产能。去年以来国内供给不足,今年1月份钢材的增幅只有7.3%。另外,钢材涨价幅度超出预期,将导致下游制造产业的成本上升,必然对稳定PPI指数和CPI指数形成压力。

    既然钢材价格的上涨已经成为不争的事实,那么与之相关的产业必然会受到或多或少的波及。

    钢材交易市场一天一个价

    记者在昆明明波钢材批发市场了解到,目前,昆明的钢材价格都普遍大幅上涨,涨幅较大的钢材每吨上涨了1000元以上,涨幅相对较小的每吨也在500元到800元之间。   

    昆明明波钢材批发市场中心的几家商铺,记者发现虽然即将到来的三月是钢材销售旺季,但这里却显得冷淡萧条,不少经销商都抱怨钢材价格突然陡涨,节后生意一下冷清了很多。“3月开始应该是钢材销售的旺季,可现在的钢材一天一个价,我们都不敢多进货,要是货积压得太多,价格又跌下来怎么办?”做钢材生意已经有六七年的汤师傅说道。在他看来,自己做钢材生意那么多年,现在钢材的价格是最高的。他还告诉记者,钢材价格大幅上涨,对市场的消费能力影响很大,许多大量购买钢材的公司也取消了订单,一些房地产开发工程也是能拖就拖,大家都在观望钢材价格能否降下来。

    对此番涨价有切身体会的来自湖南的代理商张先生告诉记者,因为钢材价格上涨,春节后基本上没有多少营业额,他代理的板材、角钢和螺纹钢,都是两个月来涨幅最快的钢材类型。张先生说:“春节后钢材价格涨得太快了,节前中厚板每吨4300元左右,现在好一点的每吨涨到了5600元左右。”他还告诉记者,由于存在运输成本,昆明的钢材价格还要比省外高一些。

    在采访中记者注意到,许多代理商都表示,钢材代理生意本来的利润空间就不大,这次钢材交易市场有史以来最大的震动,也让许多代理商应接不暇。虽然他们也表示,钢材销售价格也是水涨船高,但钢材价格上涨还是对他们造成了不小的影响。

    由于钢材与房屋建筑的直接联系,越来越多的人担心建筑成本的增加,必将转嫁到房价。但据记者了解,从当前昆明楼市情况看,这一成本上升短期内不会影响房价。

    昆明某房地产开发集团的负责人表示,房地产行业中大量使用的是螺纹钢等线型钢材,很少使用板材。钢材作为房地产建筑用钢的原材料,涨价对下游的房地产业将产生直接的“传导效应”,此次矿石涨价引发钢材大涨对房地产业影响也较大。一般来说,砖混结构的房屋用钢量较小,折算下来每平方米用钢量在20公斤到40公斤之间;框架结构用钢量则较大,每平方米用钢量在40公斤到50公斤之间。这次钢材涨价,对于大批量用钢楼盘,如写字楼的冲击较大,由于民宅建筑用钢量相对较少,所以影响相对也比较小,他表示,目前,不会考虑把所增加的成本转嫁给消费者,是否涨价还将根据市场需求及其他实际情况而定。云南百大房地产有限公司的殷旭也表示,去年房价的上涨让许多消费者都持观望态度,所以导致房地产销售市场情况并不理想。因此,是否涨价还要由市场来决定。  

      根据业内人士测算,以每吨钢材上涨1000元的涨幅计算,每平方米住宅使用钢材,上涨成本约为50-60元。加上水泥、砖、砂石以及人工成本的上涨,房屋每平方米的建安成本大约上涨200元左右。中国社科院金融研究所研究员易宪容表示,钢铁等原材料价格上涨,房价一定会涨。但是,房价上涨的时机,还需要看市场。当整体房价处于上升通道时,原材料价格转嫁房价会比较明显,也会比较快速;但如果房价出现下调,开发商会自己消化这部分上涨的原材料价格。易宪容同时认为,从楼市目前出现的观望态势来看,建材成本短期内转嫁房价无望。

    同时也有专家指出,事实上,开发商原本就有较丰厚的利润空间,因此有足够利润空间来消化上述建安成本增量。以小高层住宅为例,剪力墙总造价的70%,为建筑材料费用,而材料费中的20%,为钢材费用,也就是说,钢材所占总造价比例为14%。因此在政府调控压力下,短期内房价不会出现大幅提升。每平方米上涨200-300元的建安成本,对开发商而言虽然也是一笔不小的支出,但占总成本比例仍相对较小。

    汽车价格短期内上涨可能性不大

    据了解,这次涨价大潮中涨幅最大的冷轧板卷在上海、南京、青岛等地一吨就涨了500多元,而这种钢材很多都用在汽车生产上。据中国汽车工业协会统计,去年汽车用钢估计有1255万吨,并预计今年用钢需求在1500-1600万吨。假设钢铁价格平均提高400元 / 吨,汽车业将增加64亿元的成本。

    用于汽车制造的钢材品种主要有型钢、中板、薄板、钢带、优质钢材、钢管等,其中以薄板和优质钢材为主。热轧中板主要用于载重汽车车架纵梁、横梁、车厢横梁、车轮轮辐、轿车的滚形车轮轮辋、轮辐等。冷轧薄板主要用于车身,轿车车身用钢为电镀锌板、热镀锌板。而一辆轿车的平均用钢大概在1吨左右,成本只有5000~6000元,大概占整车成本的5%左右。而载货车用钢按照重、中、轻、微的顺序,其用钢量分别为9、4、1.5和0.8吨左右,成本由4000-45000元不等。

    按照整车、零部件等划分,汽车整车直接用钢量占全汽车行业用钢量比重为50%,改装车占比15%,摩托车占比2%,发动机占比1%,汽摩配件占比32%,因此钢材价格上涨对汽车整车和零部件行业影响最大。

    在昆明世博车市,记者随机采访了长安、奇瑞、奥迪、马自达等多个不同类型、不同价位的汽车品牌经销商,他们全部表示,现阶段的销售价格没有任何变化。该车市负责人说,钢材涨价从市场这个层面还没有完全反映出来。

    长安汽车集团有限责任公司董事长徐留平表示,这次钢材价格上涨,对企业总体效益和成本的挑战非常之大。他认为,由于国内汽车市场竞争激烈,汽车价格短期内直接上涨的可能性不大。同时他表示,钢材价格等多种成本上升对汽车造成的成本压力,不会轻易的转嫁给消费者。徐留平表示,为了应对成本上涨,企业也在采取一些补救措施,例如提高材料的利用率,采取一系列技术革新的手段来提高钢材的利用率,同时在研发、制造、营销各个过程当中,进一步降低成本,以保证公司的盈利。

    此外,广州本田的负责人也表示,原材料的上升是始终存在的,但是成本上涨,将显示出企业在利润上非常有竞争力。他们计划通过加强管理、提高效率、增加批量、折旧吸收等手段对冲原材料涨价带来的影响。东风日产总经理则向外界宣称,目前国内汽车市场的大环境是轿车销售价格不断下滑,竞争日趋激烈,关键是车企能做多大的努力来消化上升的成本,而钢材价格上涨带来的费用,不会马上转嫁给终端消费者。

    与此同时,面对巨大的成本压力,美国通用汽车已率先决定提高部分产品的售价。但世博车市的经销商也表示,现在钢材尽管这么大的涨价压力,厂家充分认识到汽车行业竞争太激烈、太充分,不能轻易的采取涨价这种经营策略,有可能采取厂家自我消化,消化在生产领域里面,很快到三月中、下旬还会采取降价和优惠措施。

    据国家发改委价格监测中心的分析,2008年中国汽车将继续降价,降幅将超过2007年,达到5%以上,一方面是上游生产成本节节升高,另一方面是下游不断下跌的售价,随着成本和售价之间的空间不断缩小甚至接近,汽车企业的生存压力将变得越变越大。

    白色家电面临涨价压力

    另一个钢材消费大户——家电行业,尤其是生产冰箱、洗衣机的白色家电行业也同样面临生存压力。

    记者走访了昆明国美电器和苏宁电器,向几家品牌的销售人员询问是否接到涨价通知?得到一致回答,没有接到这样的通知。只有海尔白色家电销售区一销售人员称,他们已接到涨价通知,但是日期还没有定,涨幅约为200元到500元之间。其中一名店长表示,因为钢材价格上涨,目前各品牌冰箱洗衣机普遍都有价格上调的呼声。不过,家电行业整体涨价的可能性不大,毕竟像铁矿石、石油、钢材涨价,除白色家电外,对其它产品影响不是很多。

    我国是全球家电制造基地,国内家电企业对钢材需求量巨大。据不完全统计,2007年主要家电产品钢材用量超过570万吨,2007年主要家电产品钢材需求增幅逾10%。未来大家电增长以及压缩机、电机行业产业转移,电冰箱、全自动洗衣机增长幅度将超过20%,空调器、微波炉增长幅度超过10%,制冷压缩机、电机也将大幅度增长,对高性能薄板材、冷轧电工钢板、热轧酸洗板的需求将快速增长。

    中国家用电器协会信息咨询部的胡晓红表示,铁矿石价格上涨65%,经过上游产业链的消化后,会反映在家电制造成本上,特别是白色家电。冰箱、洗衣机的箱体,空调的室外机以及空调、冰箱压缩机外壳的主要材料都是钢,钢材成本占一台空调总成本超过10%,因此,钢价上涨对白色家电的影响要远高于黑色家电产品。冰箱、洗衣机等白色家电制造企业的成本将跟着提高。

    事实上,日前海尔已向国内部分家电卖场提交涨价计划,冰箱涨价幅度约在5%,波轮洗衣机涨幅约7%,滚筒洗衣机涨幅约10%。有关人士表示,涉及涨价的海尔产品达八成之多。目前部分电器卖场的海尔洗衣机价格已经做过调整,每款至少涨了100多元。空调也有一部分已经涨价,涨幅在100~200元之间。很多家电品牌虽没像海尔那样发公告涨价,但似乎白色家电涨价也只是时间问题。铁矿石等原料涨价,是厂家涨价的重要理由。海尔在调价计划中就表示,产品涨价是因为综合成本上升,包括铁矿石涨价引发的原材料钢材价格上涨、人力成本的开销以及燃油价格上涨推动的物流及运输成本的增加等。

    赛诺市场研究公司发布的一组数据表明:家电行业,钢材价格约占家电行业可变成本的20%-30%,在没有任何转嫁能力的情况下,若上游板钢价格上涨20%,家电行业净利润率可能会下降两个百分点,这对于本来利润就不高的家电行业来说影响较大,家电涨价的可能性最大。

    面对高涨的原材料,经中国家用电器协会调研发现,钢铁和有色金属价格居高不下,已经引发家电行业材料替代加速,家电业用钢开始发生重大变化。目前家电业应对钢铁、有色金属涨价的重要手段之一,便是产品用材的巨大变化,如滚筒洗衣机外壳大量采用冷轧板磷化喷粉,双筒洗衣机流行全塑机型,部分电冰箱背板采用其他材料替代镀锌板等。当然,不排除今年国内白色家电产品将掀起新一轮涨价热潮。

    铁矿石的价格刚刚上涨,钢材的价格紧跟着就涨,而且涨价的部分还超过了铁矿石涨价所带来的成本增长,离钢铁企业最近的代理商,也感到了利润空间越来越狭窄,销售难度越来越加大。而与此同时,越来越多的相关行业也开始受到波及。

    于是,部分专家开始呼吁钢材涨价应合理,“在商言商,因为铁矿石和其他原材料涨价,钢铁企业出于成本原因,上调产品价格原本也可以理解,但即便如此,钢材价格究竟涨多少?涨价脚步有多快?也要考虑相关行业和下游企业的生存,顾及市场的承受能力。对于钢铁企业来说,一家公司的利益固然重要,但行业和整个社会的利益更加重要。”□ 本刊记者  李 雯/文(影响力 2008.3)


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