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国际铁矿石涨价引发行业多米诺效应

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    近年来,国际铁矿石价格在一片“涨”声中一路攀升,2003年至2007年,国际铁矿石基准价格涨幅分别为8.9%、18.62%、71.5%、19%和9.5%。今年2月22日作为中国钢铁业的代表宝钢与巴西淡水河谷签署2008财年国际铁矿石价格。与日韩企业一样,中国宝钢接受卡粉71%、南部粉65%的涨幅。就宝钢与巴西淡水河谷达成谈判结果,商务部和中国钢铁工业协会均表示认同,并称这符合国际铁矿石贸易规则和国际惯例,至此,此前外界关于今年铁矿石价格走势的各种猜测也随即尘埃落定,2008年铁矿石价格65%的涨幅已是铁板钉钉的事实。原材料涨价考验企业成本控制力

    从中国的铁矿石开采情况来看,从2001年到2006年,我国生铁产量平均年增长22.6%,2007年的产量超过4亿吨。铁矿石需求随之不断攀升,国内铁矿石产量达到了7.07亿吨,进口铁矿石3.83亿吨。但是随着国内钢铁企业生产对铁矿石的需求增加等因素,国内对进口铁矿石的依存度越来越大。业内专家,预计2008年中国进口铁矿石需求量在4.2亿吨左右,同比增加约5000万吨。如果按照铁矿石价格上涨35%将导致生产成本上升10.6%来计算,2008年铁矿石基准价上涨65%将导致生产成本上升20%左右。由此,中国钢企在2008财年的成本将上升100多亿美元。

    据专家测算,如果铁矿石价格上涨65%,吨钢成本将上涨414元,对应钢材均价上涨9.9%-13.7%能够抵消。在宝钢与淡水河谷签订2008铁矿石基准价格协议后两天,宝钢便提高第二季度钢材价格,热轧卷钢、冷轧卷钢以及宽厚板等产品价格均在第一季度基础上上调800元 / 吨。业内人士认为,宝钢此次上调幅度之大,足以覆盖成本涨幅。此外,此次宝钢调价可以看做是国内钢铁市场的风向标,继国内钢铁龙头宝钢对二季度钢材价格做出上调后,武钢、沙钢等钢厂相继提高产品价格。武钢今年4月钢铁产品销售价格,在3月的价格基础上全面上调,具体为,热轧上调300元 / 吨,普冷上调600元 / 吨,取向硅钢上调1500-1700元 / 吨。普碳、低合金上调300元 / 吨,车轮钢上调400元 / 吨,其他汽车用钢上调500元 / 吨。部分家电用钢上调600元 / 吨。压力容器钢、船板等上调500元 / 吨,桥梁板、矿用板等上调300元 / 吨。建筑钢材价格上调幅度在100元 / 吨至200元 / 吨不等,弹簧钢上调400元 / 吨。广泛运用于变压器等方面的取向硅钢上调1500元 / 吨。除武钢外,3月1日,中国最大的民营钢铁企业沙钢集团宣布上调3月上旬出厂价。螺纹钢价格上调200元 / 吨;低碳卷板上调470元 / 吨。宽厚板普碳上调800元 / 吨,船板上调900元 / 吨。

    此外,包括酒钢、广钢在内的10多家钢厂近期也提高了产品价格。据联合金属网的粗略统计,铁矿石谈判结果出来之后,大约有50多家大中型钢厂调价,平均价格调整在每吨500元以上。

    业内专家表示,从此轮涨价的幅度来看,在铁矿石价格大涨等利空消息基本出尽之后,国内钢厂转移成本的能力远超预期,在上游企业纷纷通过涨价来转移成本的同时,对下游企业成本控制能力是个很大考验。

    日前,海关总署表示,进口铁矿石价格的大幅上涨,已经对钢铁行业的成本控制形成了巨大的挑战,而钢材价格的上涨又将进一步向下游行业扩散。

    另据兴业证券的统计数据显示,我国机床行业、重型机械、农用机械和工程机械年用钢都在550万吨到700多万吨左右。如果钢铁价格平均提高400元 / 吨,机械行业利润影响将达到300多亿元。专家表示,由于铁矿石的成本一般占到钢铁行业成本的30%左右,铁矿石涨价65%后,下游产品需要涨价20%左右才可维持利润。目前,钢铁行业对于下游行业尤其是耐用消费品领域———家电产品、汽车、商品房等领域,由于不同的行业使用钢材的比例不同,因此所占成本也不一样。国家发改委价格监测中心刘满平此前经过研究发现,用钢成本在整个房价、工程建设原料成本、造船业、集装箱原料成本分别达到10%、70%、20%、30%—40%左右。积极找矿缓解压力

    据了解,自从1949年以来,中国经历了20世纪50年代后期和70年代末的两次铁矿勘查高峰期。之后,铁矿勘查投入大幅度下降,铁矿勘查工作从1996年到2002年几乎处于停滞状态,资源储量多年呈现负增长,且相当数量的铁矿石品位不高。但是当前国际铁矿石连年大幅涨价迫使我国加快国内铁矿石的寻找、开采力度,来应对国际上大幅提价的局面。中国国土资源部副部长、中国地质调查局局长汪民在近日召开的全国铁矿勘查研讨会上表示,近年中国铁矿石供应日趋被动,其根源还是国内后备资源不足,将开展新一轮铁矿勘查。他强调,要开展新一轮铁矿勘查,实现找矿突破,提高国内铁矿资源保障能力。中国的矿产资源战略,应首先立足国内,积极开拓国外。2月27日到28日,国土资源部组织全国地勘行业人士在天津召开了“全国铁矿勘查会议”。预计未来几年我国势必要加速开采铁矿石,提高钢铁公司的原料自给程度,使得国际铁矿石涨价给国内钢铁公司带来的影响减少到最小。

    千方百计找矿成了当前钢铁行业可持续发展战略的一大重点,根据中国冶金矿山企业的统计和预测数据显示,2007年我国铁矿石原矿产量将达到71200万吨,同比增长22%;今后两年,我国铁矿石原矿产量将继续以不低于11%的增长速度增加。2007年,国内多个地区发现铁矿资源。包括在辽宁发现厚大铁矿体,初步预测矿区远景资源量可达10亿吨;在山西发现多条磁铁矿带;在安徽新发现隐伏在地下700米左右的泥河铁矿;在本溪市平山区大台沟一带发现大型铁矿,预测铁矿石资源储量在10亿吨以上。2007年8月28日,吉林通化钢铁集团股份有限公司等四家单位将合作开发总储量为1.36亿吨的吉林敦化塔东铁矿。在我省以昆钢为龙头的钢铁企业也在积极实施探矿、找矿战略。记者从省地质矿产勘查开发局了解到,“十一五”期间,我省将围绕矿业支柱产业建设,创新风险勘查投入机制,力争到2010年新增矿产勘查铁矿石资源2亿吨。

    中国钢铁工业协会会长张晓刚近日也发表声明称,“从战略考虑,建设以铁矿石和炼焦煤长期稳定供应的原燃料供应产业链,是中国钢铁工业发展的需要。”

    在国内加大投入找矿的同时,积极走出去合资开矿、建钢厂成为了国内钢铁企业加强对铁矿石资源的掌控力度,降低铁矿石涨价带来的风险的一种新模式。在合资开矿方面,鞍钢股份母公司鞍钢集团与澳洲金达必金属公司合资开发位于西澳洲的卡拉拉铁矿,双方各占项目50%股权;宝钢集团与澳大利亚FMG矿业集团共同开发位于澳大利亚西部储量达10亿吨的磁铁矿资源;昆钢与境外矿业公司共同组建合资公司等。

    除钢铁企业单独与海外矿山企业合资外,还出现国内钢铁企业联合海外寻矿的现象。2007年5月,由武钢、宝钢、鞍钢、首钢四大钢铁巨头联合出资组建的北京钢企联矿产资源投资有限责任公司,共同开发柬埔寨柏威夏省罗文县铁矿。2007年10月3日,宝钢集团有限公司和巴西CVRD公司合资成立的宝钢维多利亚钢铁公司在巴西圣艾斯普里图州维多利亚市揭牌。

    在当今全球资源都日趋紧缺背景下,资源涨价可能呈常态发展。国内钢铁公司通过提价来消化原材料涨价带来的成本压力,这只是一种短期内有效的做法,长期来看,如何通过产业升级改造、节能减排来提质增效,增强核心竞争力,对钢铁企业来说是一项严峻的考验。□ 本刊记者  胡晓蓉 / 文(影响力 2008.3)


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